8月5日消息，雷科防务回复深交所《关于对江苏雷科防务科技股份有限公司的重组问询函》公告，雷科防务说明了，标的公司承诺业绩的可实现性；标的公司为保证业绩承诺拟采取的具体措施及合法合规性等。
近日，雷科防务发布公告称，计划6.25亿元收购西安恒达与江苏恒达2家公司，两标的2018年亏3985万，剔除股份支付费用后利润2337万。标的股东承诺，2家公司2019年至2021年实现利润不低于1.57亿元，被深交所质疑可实现性。雷科防务公告称，计划通过发行股份、发转债及支付现金的方式，购买西安恒达、江苏恒达2家公司100%股权，总交易价款6.25亿元，溢价4.6倍。
雷科防务表示于2019年7月28日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对江苏雷科防务科技股份有限公司的重组问询函》。雷科防务会同中介机构就深交所问询事项进行了落实，将函内问询事项作出说明并披露。报告书显示，西安恒达及江苏恒达2017年度、2018年度及2019年1-3月实现净利润分别为605.23万元、-3，984.74万元、-1，580.72万元；剔除股份支付费用后的净利润分别为605.23万元、2，336.81万元、261.47万元。你公司与西安恒达及江苏恒达全体股东签署的《利润补偿协议》中显示，恒达微波股东承诺，标的公司2019至2021年度归属于母公司所有者的净利润分别将不低于人民币4，000万元、5，200万元和6，500万元。
深交所要求雷科防务补充说明标的公司承诺业绩的可实现性，以及标的公司为保证业绩承诺拟采取的具体措施及合法合规性。
雷科防务表示，2019年度，恒达微波确认股份支付费用1,842.19万元，对当期净利润的影响为1,842.19万元。鉴于上述股份支付费用均已一次性计入发生当期，且恒达微波不存在尚未实施完毕的员工持股计划或股权激励计划，除上述2019年影响的1,842.19万元股份支付费用外，不会对恒达微波2019年、2020年、2021年的业绩产生影响。
本次交易完成后，截至2019年3月31日，公司流动比率由3.83变为2.52，速动比率由2.87变为1.88，短期偿债能力在交易完成后仍处于合理水平，资产负债率由12.30%升至22.75%。
此外公司还表示，截至2019年3月31日，公司负债总额为50,741.58万元，其中短期借款12,669.70万元，应付票据及应付账款25,666.71万元，流动负债占总负债的比率为93.44%，处于较高水平。
雷科防务进一步指出，本次发行股份、可转换公司债券配套募集资金可以逐步实现以权益及长期负债替代短期负债，降低公司偿债压力，同时当可转债持有人实现转股后，公司资产负债率将进一步下降，资产结构得以优化，能有效降低公司的财务成本，提高公司的抗风险水平，本次募集配套资金具有合理性及必要性。
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