日前，交通运输部发文要求，天津、河北、江苏、安徽等9个地区作为示范省份，须在3月底前完成本省80%以上北斗/GPS双模车载终端安装任务。这是交通运输部组织实施的第一个北斗系统民用示范工程。目前，上海、广东等地已经出台相关投资政策，地方配套投资占比在20%左右。昨日盘中，卫星导航板块持续发力，北斗星通、华力创通双双涨停，中海达均快速跟涨冲击涨停位置，国腾电子最高涨幅超过6%。
目前北斗卫星导航产业已被列为国家高新技术产业，国家发改委正牵头制订北斗卫星导航产业中长期发展规划。北斗产品已逐步应用于星船载、战斗机、舰艇和制导武器等国防领域，国防应用将是产业发展初期的主要驱动力，在国防应用领域占据优势的企业将率先受益。
北斗产业应用市场发展的过程中，将沿着国防——行业应用——大众应用的次序逐步推进，相关公司业绩或将获得明显提振。中信建投戴春荣重点推荐国腾电子、中海达、海格通信。
国腾电子在国防应用市场中最具核心竞争力，在北斗产业公司中，北斗收入在公司总收入中占比最高，总体收入规模小，弹性最强。中海达凭借其技术与市场优势，北斗产业的发展将加速测量测绘设备国产替代进口的速度。海格通信在军用通信市场上具有技术优势，未来业绩保持快速增长。
国泰君安分析师魏兴耘建议关注四维图新、超图软件、国腾电子、华力创通。随着北斗行业应用的广泛推进，多个领域将增加对电子地图数据的需求。掌握地图内容且具有较强议价能力的四维图新将取得增量的市场空间;从事GIS软件平台开发、解决方案、咨询服务的超图软件也会受益其中。在北斗系统的普及推广过程中，对北斗芯片、终端的采购量将急剧增加拥有先发优势的国 腾电子、华力创通有望占据一定份额而取得营收的大幅增加。
华泰证券分析师王轶铭对行业的看法逐步趋于乐观，关注钓鱼岛局势的发展。重点推荐中国卫星、哈飞股份、中航飞机、航空动力和洪都航空。
日信证券分析师鲁军建议关注投资增加的LTE板块，以及专网通信板块中高景气的北斗通信相关个股。推荐三维通信、富春通信、鹏博士、大富科技及海格通信。(王正达)
{{item.content}}