2007年中国Gps产业走过精彩的一年。Gps行业在2007年无论从产业规模上,产品丰富程度上,还是服务满意度上跟以前相比都发生了质的飞跃。
据相关的市场调查数据,2007年便携式Gps市场(PND)规模倍增,2007年达到了50万台的销量。Gps手机更是整个产业的亮点:2007年销量有望突破60万台。相对于2006年有10倍的增长。
欣喜之余,我们遗憾的发现,整个产业并没有进入有序的发展阶段。从Gps产业的源头电子地图说起,盗版问题仍然严重,甚至有国家资质的从业者本身就参与到抄袭与盗版的活动中。电子地图行业仍然没有出现集中化的趋势,尤其是后装市场,仍然是5-6家地图厂商混战的局面。这不仅造成资源的极大浪费,而且因为客户的规模不够大地图升级也打了折扣。
PND制造环节更是乱象横生,2007年的产业集中度进一步下降。行业品牌超过了130个,产品质量良莠不齐。公模产品,裸机产品充斥市场,这些使用盗版地图的产品凭借低价占有相当一部分市场。同时带来了消费者认知的混乱,低质低价的产品使整个行业的信用度大幅下降。产品的平均单价大幅跳水:一些带正版地图的3.5寸PND价格只有1200-1500左右。
由此带来的产品同质化问题严重,只有行业中的知名品牌靠自己的研发实力给整个行业带来少许新意:新科的看电视的PND;MIO的照片导航产品;Garmin宽屏轻薄的200W。
2008年,北京奥运会的举办和手机大规模整合GPS,将给产业注入强心剂。GPS和PND产业将呈现以下趋势:
GpsPhone继续强劲增长,众多实力厂商介入:
据目前掌握的资料,NOKIA、MOTO、索爱、夏新、多普达、联想在2008年都有多款内置GPS的机型上市。其中,NOKIA的实力最为雄厚。凭借自己整合的导航软件和地图的资源,2008年NOKIA将在中端机型上配置GPS功能。以其2007年N95一款机型的销量超过10万部的势头,可以预见其在2008年GpsPhone市场上的爆发力。另一个强有力的厂商是夏新,在10月份的通信展上一口气推出了10几款新型号,其中5款集成Gps芯片。产品线覆盖高中低端,其对GpsPhone市场的信心可见一斑。从其2007年N6机型热销的情况来看,2008年的前景继续看好。
不得不说的是,2008年运营商也会推波助澜:中移动不仅采购大量的GpsPhone机型。而且中心导航(通过gprs进行地图数据下载)的业务已在2007年11月正式上线。相信在AURP值越来越低的今天,GPS将成为运营商的救命稻草之一。
Pnd的销量倍增增长,集中度仍然没有提高:
如果说手机+GPS是用来玩的。Pnd就是实实在在拿来用的。然而这个市场远未达到应有的成熟度。产品易用性,地图的准确性,消费者过高的期望值都困扰着这个产业的前进。尽管如此,不断下滑的价格仍将推动市场规模的增长。4.3寸触摸面板的机型将成为主流,价格将下降到2000出头。
份额保持前几名的仍然是新科、Garmin和MIO这些老面孔。
爱国者和纽曼将借助成熟的渠道体系和熟练的市场运作占据一席之地。汽车电子市场龙头企业铁将军在2007年底介入这个市场,凭借着其在汽配市场的渠道运作能力,将会有不俗的表现。
不过市场教育和易用性产品的开发是个缓慢的过程,相对于GpsPhone的市场增长,这个市场的增长速度慢得多,但规模倍增是可以期待的。
地图厂商进一步整合,将留存3家左右:
地图厂商里过得最舒服的应该是四维和高德,每年前装市场的订单就足够他们过小康生活了。前装市场的规模虽然不大,不过产品价格保持在一个较高的水平上,而且只有两家分享。四维依靠Navteq这个地图巨人顺利地成为一些国外客户的数据供应商,他的客户包括:Nokia,Moto,MIO,Garmin等。
高德在后装市场依靠新科这个合作伙伴,知名度和占有率有了较大的提升。然而客户对它数据准确性颇多意见,在2008年能否保住新科这个客户是个问题。
灵图软件凭借多普达和夏新这两个合作伙伴,基本稳住了占有率下滑的趋势。同时,他们也在拓展类似铁将军这种汽车电子企业。
瑞图万方在于TA合作后,基本上成为TA的数据加工基地。尽管正版联盟搞得铺天盖地,只是招募了二流的厂商摇旗呐喊,除了西门子VDO外基本没有重量级的客户。不过市场占有率可以稳定在前三。
城际通守着自己的渠道体系偏安一隅,似乎过得挺滋润。但是,年底的审图事件还是暴露了他的隐患:政府公关似乎有问题。此类事件在城际通身上已经不是第一次发生了。同时,Gps产品价格的急剧下滑挤压城际通的利润率,这让OEM硬件的城际通颇有压力。在2008年,城际通将面临重新定位的艰难选择。
目前市面上主要的几家地图商情况就是这样,按照成熟市场的标准,只有2-3家能在游戏中生存下来。因此,2008年电子地图行业将通过资本运作实现资源组合,残酷的淘汰之后只会有2-3家生存。
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